Miliardári hromadia veľké množstvo hotovosti

Miliardári držia hory hotovosti, čo poukazuje na najnovšie znamenie toho, že ultra-bohatý jednotlivci sú nervózni z väčšieho objemu investovania svojich peňazí do dnešných trhov.

Podľa nového prieskumu miliardárov od spoločností Wealth-X a UBS, svetoví miliardári v priemere držia v hotovosti zhruba 600 miliónov amerických dolárov, čo je viac ako hrubý domáci produkt štátu Dominika. To znamená medziročný nárast vo výške 60 miliónov dolárov a poukazuje na to, že miliardári sveta v priemere držia 19 percent svojho čistého majetku v hotovosti.

Súvisiace: Miliardári začínajú rok 2014 o pol bilióna dolárov bohatší: Najväčší víťazi a porazení

Štúdia uviedla: “Tieto zvýšené signály s likviditou poukazujú n to, že mnohí miliardári udržujú svoje peniaze stranou a čakajú na optimálny okamih, aby mohli vykonať ďalšie investície.”

Naozaj, miliardári sveta majú v hotovosti oveľa väčší objem peňazí, ako objem peňazí v ich investíciách do nehnuteľností. Miliardári majú v priemere v realitách zhruba 160 miliónov dolárov, alebo jednu pätinu objemu z ich hotovosti.

Simon Smiles, investičný riaditeľ pre divíziu jednotlivcov s vysokým objemom majetku u UBS Wealth Management, povedal, že rodiny miliardárov a rodinné kancelárie sa zameriavajú predovšetkým na rovnakú otázku: Čo robiť so všetkou tou hotovosťou.

Smiles v správe poznamenal: “Zdanlivá bezpečnosť hotovosti, posilnená bolestivými psychologickými skúsenosťami z celosvetovej finančnej krízy v rokoch 2008-09 a následné problémy v rámci Európskej menovej únie, pravdepodobne posilňujú tendenciu uprednostňovať túto opatrnú stratégiu.”

Ale on taktiež uviedol, že tichá inflácia môže ohroziť hodnotu držanej hotovosti a tak radí klientom, aby zvážili využitie “nástrojov proti zabezpečeniu možných rizík”, ako sú úrokové swapy, swapy úverového zlyhania a menové deriváty.

Napriek tomu v dnešnom stále nestálom trhovom prostredí a najmä po opici roka 2009, dnešné miliardári preferujú udržanie hodnoty svojich aktív, skôr než by chceli dosiahnuť vysokú návratnosť svojich aktív. A v skutočnosti, môžu byť spokojní s malou stratou, než by riskovali väčšiu.

Smiles poznamenal, že veľký objem hotovosti nieje pre miliardárov nešpecifický – milionári a multimilionári taktiež držia podiel svojej hotovosti v rozmedzí 20 až 30 percent svojho čistého majetku.

Súvisiace: Nový index Vám umožní investovať ako miliardár

Bohatí sú stále traumatizovaný z finančnej krízy v roku 2009, kedy veľa bohatých rodín prešlo do hotovosti. A čo viac, veľa bohatých rodín prišlo o veľký nárast na finančných trhoch v rokoch 2012 a 2013 a majú obavy z nedostatku vhodnej šance investovať.

Nakoniec poznamenal: “Je to z dôvodu kombinácie mnohých faktorov, keďže predtým neinvestovali do akcií a videli, že trhy už prešli razantným rastom a zmeškali veľký počet z týchto nárastov,” … “Veci už nie sú tak lacné ako boli a je v súčasnosti pre nich emocionálne náročné investovať balík svojej hotovosti.”

Zdroj: Wealth-X a UBS