Spoločnosť online rezervácie hotelov v mestách – Trivago by podľa ľudí oboznámených so záležitosťou mala zrealizovať očakávanú emisiu svojich akcií v New Yorku, už na konci novembra.
Spoločnosť Expedia, ktorá vlastní majoritný podiel v tomto tzv. „porovnávacom systéme cien“ si najala banky JPMorgan, Goldman Sachs a Morgan Stanley ktoré by jej k tomuto kroku na burze Nasdaq mali dopomôcť. Analytici oceňujú trhovú kapitalizáciu tejto spoločnosti ma úrovni 5 miliárd amerických dolárov.
Súvisiace: SoftBank a Saudská Arábia vytvárajú investičný fond o $ 100 miliardách
Ako jeden z oboznámených ľudí poznamenal, že veľkosť transakcie nebola hneď jasnou, ale Trivago si pôvodne od bankárov žiadala informácie okolo získania 1 miliarda americký dolárov. Tým by sa z nej tak počas tohto roka stala najväčšia počiatočná verejná ponuka akcií (IPO) zo sektora technológií v USA.
Expedia v mesiaci júl poznamenala, že chce preskúmať možnosti okolo IPO, kde chce porovnať ceny s cieľom emisie akcií na konci roka.
Generálna riaditeľka spoločnosti Expedia – Dara Khosrowshahi v tej dobe uviedla: “IPO by investorom umožní porovnať ocenenie, všetkých spoločností samostatne,” … “Expedia počas IPO neplánuje predať niektorú časť zo svojich akcií a neexistujú žiadne záruky, že IPO bude nakoniec vykonávané, alebo úspešné.”
Expedia v júli poznamenala, že Trivago v príjmoch počas v druhého štvrťroka vygenerovala 200 miliónov dolárov a za posledných 12 mesiacov sa jedná o viac ako 660 miliónov dolárov. To znamená, že bude schopnou podať žiadosť S-1 pre startupy, čo malým firmám s nižšími (ročnými) príjmami, ako 1 miliarda dolárov pri podaní žiadosti o IPO bude u SEC súkromnou.
Akonáhle bude hotový ponukový dokument a zverejnia informácie verejnosti, firma musí čakať tri týždne, než môže v pláne predaja napredovať. Trivago by tak podľa správ mohla prísť z podaním u verejnosti, už počas budúceho týždňa.
Samozrejme, že IPO na konci novembra bude závisieť od naladenia investorov po nových akciách, keďže to bude obdobie po amerických prezidentských voľbách. Emisia by na volatilnom trhu mohla skončiť negatívne.
Súvisiace: Čínsky Twitter vzrástol až o 175%!
Táto emisia akcií by tak znamenala ďalší krok smerom k návratu IPO technologických firiem na trh. Táto aktivita sa v minulom roku zastavila, najmä z dôvodu negatívnej nálady investorov a v roku 2016 prešla len miernym nárastom. Najväčšie technologické IPO počas tohto roka zrealizovala japonská aplikácia pre zasielanie správ – Line, ktorá počas júla emitovala akcie v Tokiu a New Yorku o hodnote 1,24 miliardy dolárov, kde dve tretiny tejto sumy prináležalo pre Spojené štáty.
Expedia tieto kroky odmietla komentovať. Agentúra Reuters už skôr oznámila, že táto spoločnosť si najala banky pre realizáciu emisie jej akcií.
( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )
Zdroj: Reuters, Fortune
Facebook komentár