AirAsia X zahajuje až 370 miliónov dolárové IPO pre rozšírenie svojej flotily:

Malajziská diaľková rozpočtová letecká spoločnosť AirAsia X začala s 370 mil. dolárovou počiatočnou verejnou ponukou, na získavanie finančných prostriedkov pre rozšírenie jej flotily, pretože je zameraná na optimstický dopytu po cestovaní v ázijsko-pacifickej oblasti a tým chce odraziť regionálnych rivalov
-dopravca, ktorý súťaží so Singapore Airlines Scoot a Qantas Airways Jetstar, vyhlásil, že plánuje pridať 13 širokých Airbusov A330 tento rok a rozšíriť flotilu na 23 lietadiel do roku 2014
-rozšírenie prichádza po tom, ako osobná doprava v ázijsko-tichomorskom regióne viac ako zdvojnásobila medzi rokmi 1998 a 2012, čím sa cestovanie lietadlom v regióne vyrovnalo so Severnou Amerikou, podľa údajov z výskumu firmy Strategic Airport Planning, ktoré boli uvedené v predbežnom prospekte pre IPO AirAsia X
-AirAsia X a jej akcionári ponúkajú 790,1 mil. akcií, s orientačným cenovým rozpätím pre inštitucionálnych investorov z 1,15 na 1,45 ringgit na akciu, v závislosti na podmienkach dohody. Asi 75 percent z ponuky bude pochádzať z nových akcií
-spoločnosť plánuje využiť 33,3 percenta z výnosov na splácanie bankových úverov, ďalších 32,6 percenta na stanovené investičné výdavky a 29,7 percenta ako všeobecný pracovný kapitál
-CIMB, Credit Suisse a Maybank boli najatí ako spoloční globálny koordinátori pre IPO. Barclays, BNP Paribas, Citigroup, CLSA, HSBC a Morgan Stanley taktiež vystupujúako spoločný bookrunners
-obchod je naplánovaný byť ocenený 24. júna, debutu na burze bol stanovený na 10. júla
Reuters