Nórsky ropný fond bohatstva zvolil nové stratégie pre svoje investície

Nórsky fond zvrchovaného majetku o veľkosti 890 miliárd amerických dolárov, ktorý je najväčším na svete poznamenal, že bude investovať do akciových a dlhopisových trhov, ako sa snaží zvýšiť výnosy.

Fond, ktorý investuje obrovský prebytok peňazí z ropy Nórska a je jedným z najväčších svetových investorov bude mať taktiež priamu zodpovednosť na niektorých budúcich investícií do nehnuteľností.

Zmeny v politike, ktoré budú realizované prvýkrát od roku 2011, budú vykonané pred rokom 2016.

Súvisiace: Nórsky ropný fond o veľkosti $ 815 miliárd čelí kľúčovým rozhodnutiam

Fond v jeho vyhlásení poznamenal: “Nové zahraničné trhy budú pridané do našich majetkových podielov a rozsah našich investícií s pevným výnosom bude rozšírený o ďalšie meny.”

Fond v hodnote zhruba 173 000 dolárov na každého muža, ženu a dieťa v Nórsku investuje do viac ako 8000 firiem v 82. krajinách. Vlastní 1,3 percenta spoločností kótovaných na svetovej burze, vrátane 2,5 percenta z tých európskych.

V roku 1998 bol nastavený cieľ tohto fondu zvrchovaného majetku, kde mal dosahovať čistý ročný výnos na úrovni 4 percent, ale táto úroveň nebola dosahovaná, takže pred tromi rokmi bol schválený posun jeho investícií z Európy do rozvíjajúcich sa trhov. Investuje iba do akcií, dlhopisov a nehnuteľností.

Fond uviedol, že plánuje prijať aktívnejšiu úlohu v niektorých firmách kde investuje – jedná sa zvýšenie svojho podielu na viac ako 5 percent. Do roku 2016 má cieľ zvýšiť ich počet na 100 a dve tretiny z nich bude v Európe.

K 31. decembru fond držal podiely vo výške viac ako 5 percent v najmenej 10. spoločnostiach, vrátane fínskej lesnej firmy Stora Enso a Hongkongskej China Water Affairs Group.

Investície do nehnuteľností v súčasnej dobe predstavujú 1 percento portfólia fondu, ale v priebehu času sa zvýšia na 5 percent .

Fond ďalej uviedol, že očakáva investovanie 1 percenta svojho portfólia do nehnuteľností v každom z nasledujúcich troch rokov a chce sa stať viac aktívnym realitným investorom.

“Naše realitné investície boli doteraz primárne realizované prostredníctvom dohôd cez joint venture. Pripravíme ďalšiu divíziu pre riadenie plne vlastnených nehnuteľností a prijmeme viac aktívnu úlohu vo vývoji našich nehnuteľností.

Súvisiace: Všetci Nóri sa stať milionármi – vďaka bohatstvu ropného fondu

Fond uviedol, že investície do nehnuteľností by sa mal zamerať na obmedzený počet hlavných miest.

“Naše americké investície budú sústredené v New Yorku, Washingtone, Bostone a San Franciscu. V Európe budú investície mimo Londýn a Paríž selektívne rozšírené.”

“Budeme taktiež zvažovať investičné príležitosti na svetových miest mimo Európy a Spojených štátov.”

Zdroj: FoxBusiness